40년 만의 최악의 가뭄으로 인해 브라질의 주요 작물들이 위험에 처하다💌 Worst Drought in 40 Years Puts Brazil’s Major Crops at Risk
먼저 사탕수수 밭을 태운 산불이 발생했습니다. 이제 40년 만에 최악의 가뭄이 브라질의 커피와 대두 작물을 위협하고 있습니다.
자연재해 모니터링 센터 Cemaden에 따르면 5월부터 8월까지 일부 주요 농업 지역은 1981년 이후 가장 건조한 날씨에 직면했습니다. 커피나무가 꽃을 피우고 농부들이 콩을 심기 시작하는 시기인 최소 2주 동안은 비가 내리지 않을 것으로 예보되어 있어 안심할 수 없습니다.
강우량 부족은 설탕에서 커피, 콩에 이르기까지 모든 것을 브라질에 의존하고 있는 전 세계의 작물 공급에 위험을 초래하고 있습니다. 이미 가파른 가격 하락으로 어려움을 겪고 있는 브라질 농부들에게 손실은 재정적 스트레스를 증폭시킬 수 있습니다.
"이번 가뭄은 커피 역사상 최악의 가뭄 중 하나입니다."라고 브라질 최대 커피 재배 지역의 여러 생산자에게 농업 서비스를 제공하는 RR Consultoria Rural의 이사 레지스 리코는 말합니다.
리코에 따르면 스타벅스가 선호하는 아라비카 커피를 생산하는 지역에서 장기간 지속되는 가뭄으로 인해 다음 작물을 앞두고 나무가 꽃을 피우기 전에 새싹이 손상될 가능성이 높습니다. 3월 이후 아라비카 지역에는 큰 비가 내리지 않았다고 그는 말했습니다.
개화는 원두가 들어 있는 체리로 발전하기 때문에 커피에 있어 매우 중요한 시기입니다. 아라비카 선물은 올해 이미 30% 이상 급등했으며, 브라질의 작황 손실은 랠리에 열기를 더할 수 있습니다.
"개화에 문제가 생기면 나중에 날씨가 어떻게 되든 손실이 있을 것"이라고 StoneX 애널리스트 페르난도 막시밀리아노는 말했습니다.
지난주 발생한 산불로 인해 런던의 상품 거래 업체 Czarnikow Group Ltd는 이미 이번 시즌 브라질의 설탕 생산량 전망을 하향 조정한 바 있습니다. 이는 당초 엄청난 수확을 거둘 것으로 예상했던 브라질에 큰 차질이 생긴 것입니다.
날씨가 건조하고 기온이 높은 상태가 지속되면서 사탕수수 최대 재배지인 상파울루 주에서는 이번 주말에 더 많은 산불이 발생할 것을 경계하고 있습니다.
농업지역 (rural) 기후 기상학자 마르코 안토니오 도스 산토스는 브라질의 전형적인 봄철 소나기가 10월 말로 연기될 가능성이 있다고 말했습니다. 농업지역 분석가 다니엘레 시케이라에 따르면 9월과 10월에 예상되는 평균 이하의 비로 인해 마토 그로소의 농부들은 습도가 좋아질 때까지 콩 파종을 연기할 수도 있다고 합니다. 토양이 아직 건조할 때 작물을 파종하는 재배자는 다시 심어야 할 수도 있습니다.
대두 파종이 지연되면 면화나 옥수수와 같이 일반적으로 연말에 파종하는 다른 작물도 뒤로 밀릴 수 있습니다.
👨⚕️Personal opinion
농업대국인 브라질의 가뭄이 심상치 않습니다.
설탕부터 시작해서 커피까지 영향을 줄 것으로 보이며 지금처럼 건조한 기후가 지속된다면 다른 작물에게까지 영향이 확대될 것으로 예상됩니다.
40년 만의 최악의 가뭄이기에 이번 가뭄의 여파는 상당 기간 동안 지속될 것으로 생각되며 글로벌 작물 시세 또한 들썩일 것으로 보입니다.
전 상무부 장관 윌버 로스 : 트럼프는 높은 관세에 대해 '정말 진지하다'💌 Former Commerce Secretary Wilbur Ross: Trump is 'deadly serious' about higher tariffs
중국과 다른 국가에 대한 더 강력한 관세가 트럼프 2기 행정부의 핵심 전술이 될 수 있다고 전임 행정부의 설계자 중 한 명이 말했습니다.
"그는 정말 진지합니다 (He is deadly serious)." 전 미국 상무부 장관인 윌버 로스 주니어는 금요일 Yahoo Finance의 오프닝 입찰 팟캐스트에서 새로운 관세 부과 가능성에 대해 이렇게 말했습니다.
로스는 2017년부터 2021년까지 제39대 미국 상무부 장관을 역임했으며 신간 "위험과 수익, 비즈니스와 인생의 성공 창출"의 저자이기도 합니다.
트럼프 행정부는 2018년에 중국산 세탁기, 태양광 패널, 철강, 알루미늄 및 기타 상품에 25%의 관세를 부과했습니다. 이러한 조치는 중국이 인위적으로 낮은 가격을 통해 미국 기업들에게 폭리를 취하고 있다는 트럼프의 오랜 주장을 반영한 것이었습니다.
바이든 행정부는 대부분 중국에 대한 트럼프 관세를 그대로 유지했습니다.
5월 중순, 백악관은 약 180억 달러 상당의 중국산 수입품에 대한 새로운 관세를 발표했습니다. 관세는 철강과 반도체와 같은 분야에 영향을 미쳤습니다. 전기 자동차 관세는 25%에서 100%로 4배 인상되었습니다.
트럼프는 재선에서 승리할 경우 관세 부과를 강력하게 추진할 것을 약속하고 있습니다.
트럼프는 미국으로 들어오는 모든 상품에 10%의 관세를 부과하고 모든 중국산 수입품에 60% 이상의 관세를 부과하는 방안을 지속적으로 제기해 왔습니다.
이러한 움직임은 미국 경제에 의도하지 않은 결과를 초래할 수 있습니다.
미국 행동포럼(AAF)은 모든 수입품에 10% 관세를 부과할 경우 미국 가구당 연간 평균 예상 비용이 1,700~2,350달러가 증가할 것으로 전망했습니다.
중국에 대한 60% 관세는 연간 1,950달러의 가계 비용을 증가시킬 것이라고 AAF는 추정했습니다.
로스 전 장관은 중국과 다른 국가들이 무역에서 미국을 이용하고 있다고 말했습니다.
그는 트럼프 대통령이 이미 더 나은 팀을 갖추고 있기 때문에 두 번째 트럼프 대통령직은 덜 혼란스러울 것이라고 주장했습니다. 마이크 펜스 전 부통령과 달리 로스는 여전히 트럼프 대통령의 재선을 지지한다고 말했습니다.
"네, 저는 그를 지지합니다."라고 로스는 말했습니다.
👨⚕️Personal opinion
트럼프 행정부에서 오랜 기간 동안 상무부 장관을 역임하였던 윌버 로스 전 장관의 의견입니다.
트럼프는 관세에 대해 정말 진심입니다.
중국 제품에 대해 60% 관세를 부과하겠다는 주장은 꼭 60%를 부과하겠다는 게 아니라 관세 부과를 레버리지 삼아 중국을 상대로 얻어낼 것을 얻어내겠다는 레버리지 전략이며 트럼프가 자주 사용하는 전략이기도 합니다.
트럼프가 재선되어 집권하게 되면 미국으로 수출되는 제품들의 가격이 어느 정도 상승할 것으로 예상해야 될 것으로 생각됩니다.
도미니언 에너지에서 데이터 센터들이 전력 공급을 받기 위해 최대 7년을 기다려야 할 수도 있다💌 Data Centers Face Seven-Year Wait for Dominion Power Hookups
도미니언 에너지는 요청이 급증함에 따라 대규모 데이터 센터를 전력망에 연결하는 데 걸리는 시간이 1~3년 늘어나 총 대기 시간이 7년까지 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사의 송전 부서가 규제 대상 유틸리티와 협동조합 및 지역 유틸리티에 보낸 서한에 따르면 대기 시간 연장은 100메가 와트 이상의 전력이 필요한 대규모 데이터 센터에만 적용되며 이미 평가된 프로젝트에는 영향을 미치지 않을 것이라고 합니다. 도미니언 에너지가 전력을 공급하는 지역 내 거의 모든 대형 부하는 데이터 센터입니다.
도미니언은 세계 최대 데이터 센터 시설의 허브인 버지니아 북부 데이터 센터 앨리라고 불리는 지역의 전기 공급업체입니다. 미국 전역의 유틸리티는 AI 컴퓨팅, 새로운 공장, 자동차에서 가정 난방에 이르는 모든 것의 전기화로 인해 전력망이 한 세대 만에 가장 큰 수요 급증에 직면해 있습니다.
데이터센터의 급격한 수요 증가로 인해 현재 전 세계 많은 지역에서 가용 전력 공급을 초과하고 있습니다. 이로 인해 기업이 전력망에 연결하기 위해 대기 시간이 길어지고, 가장 밀집된 데이터센터 시장에서 정전 및 가격 인상에 대한 우려가 커지고 있습니다.
도미니언의 한 관계자는 목요일에 기존 절차에 걸렸던 3~4년 외에 추가로 1년에서 3년을 더 기다려야 한다고 말했습니다. 즉, 이제 전력을 공급받으려면 약 4년에서 7년을 기다려야 한다는 뜻입니다.
👨⚕️Personal opinion
미국 내 주요 데이터 센터가 몰려있는 지역인 버지니아에 전력을 공급하고 있는 도미니언 에너지가 대형 데이터 센터에 전력을 공급받으려면 최대 7년이 걸릴 수 있다는 서한을 관계회사들에게 보냈습니다.
미국 내 데이터 센터 발 전력 수요가 정말 어마어마함을 알 수 있는 사실입니다.
미국 정부도 이런 수요를 파악하고 있을 것이며 앞으로 이러한 수요는 더 늘었으면 늘었지 줄어들지는 않을 것입니다.
당분간 미국의 전력 관련 회사들의 매출은 꾸준히 상승할 것으로 예상할 수 있겠습니다.
인공지능 서버에 대한 수요가 폭발하며 매출을 증가시키며 델의 주가가 상승하다💌 Dell shares rise as AI server demand boosts results, forecasts
인공지능 기반 서버에 대한 견조한 수요로 인해 연간 수익 및 매출 전망치를 상향 조정한 Dell Technologies의 주가는 금요일 4% 상승했습니다.
기업에 서버 및 관련 인프라를 공급하는 Dell은 올해 초 칩 대기업 Nvidia와의 파트너십을 통해 AI 추진을 강화했습니다. Dell은 Nvidia의 기술 스택을 통해 중간 규모 고객을 유치하여 AI 기능으로 서버를 업그레이드하고 있습니다.
번스타인 애널리스트들은 메모에서 "Dell의 실적 호조는 전적으로 AI 서버 덕분이며, 스토리지와 PC 매출은 모두 컨센서스를 밑돌았다"라고 말했습니다. 이들은 이 회사 서버 고객의 80~90%가 티어 2 클라우드 서비스 제공 업체로 보이며, 새로운 거래 기회는 슈퍼 마이크로 컴퓨터와의 경쟁 입찰인 것으로 보인다고 밝혔습니다.
서버 판매를 포함한 Dell의 인프라스트럭처 솔루션 그룹 매출은 2분기에 전년 동기 대비 38% 증가했습니다. 주력 제품인 파워엣지 XE9680을 포함한 AI 최적화 서버에 대한 수요는 32억 달러로 전분기 대비 23% 증가했다고 목요일에 밝혔습니다.
번스타인에 따르면 현재 AI 파이프라인은 1분기의 80억~100억 달러에서 110억~130억 달러로 늘어났습니다.
전체적으로 Dell은 조정 기준 주당 1.89달러의 수익과 250.3억 달러의 매출을 올렸으며, 둘 다 LSEG 예상치를 초과했습니다.
결과 이후 최소 3개 증권사가 가격 목표를 상향 조정했습니다. LSEG 데이터에 따르면 이 주식의 목표가 중간값은 155달러이며, 22명의 애널리스트 중 19명이 '매수' 이상의 평가를 내렸습니다.
👨⚕️Personal opinion
인공지능 서버가 열일하고 있습니다. PC 매출과 스토리지 매출은 부진하였지만 인공지능 서버의 매출이 이 모든 것을 다 커버했습니다. 매출 증가폭이 2~30%를 웃도는 실로 엄청난 수치입니다. 아직도 인공지능 하드웨어에 대한 수요는 견고하다는 것을 볼 수 있으며 이와 연관된 사업을 하는 기업들의 매출 또한 당분간은 증가할 것으로 예상됩니다.
캠벨 수프 CEO : 소비자들이 집에서 요리하는 시간을 늘리고 있다💌 Campbell Soup CEO: Consumers are looking to cook at home as the company readies for any potential policy changes
집에서 요리하는 예산에 민감한 다이닝족이 캠벨 수프 (Campbell Soup)의 실적을 끌어올리고 있습니다.
밀라노 쿠키, 골드피쉬, 새로 인수한 라오스 파스타 소스 등의 브랜드를 소유한 이 회사는 고객이 저렴한 가격에 양질의 식사를 찾고 있다고 말했습니다.
마크 클라우스 CEO는 야후 파이낸스에 전화로 "[지금이] 식품업계에서 식음료 관련 사업을 하기에 좋은 시기"라며 "소비자가 필요로 하는 것과 잘 맞기 때문"이라고 설명했습니다. "가정 내 식사가 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다."
외식 비용의 인플레이션은 전년 대비 4.1% 상승한 반면 식료품 가격은 1.1% 상승하여 쇼핑객이 집에서 식사할 유인이 더 커졌습니다.
클라우스는 Rao의 8~9달러짜리 캔 소스가 "슈퍼 프리미엄"이며 "고소득 가구"만을 위한 것이라는 것은 오해라고 말했습니다.
"집에서 고급 이탈리안 저녁 식사를 원하고 Doordash에서 평범한 이탈리안 음식을 주문하려면 30~40달러를 지불해야 합니다. 그렇다면 파스타 소스 한 병에 8달러나 9달러를 지불하는 것은 엄청난 가치가 있습니다."라고 클라우스는 말합니다. 소비자들이 더 저렴한 가격을 추구함에 따라 건식 파스타, 수프, 피자도 성장하고 있습니다.
캠벨의 2024 회계연도 4분기 매출은 전년 대비 11% 증가한 23억 달러, 조정 주당 순이익은 26% 증가한 0.63달러를 기록했습니다.
전체 볼륨 믹스는 식음료 부문이 2% 증가한 데 힘입어 1% 증가한 반면 스낵 부문은 보합세를 유지했습니다.
클라우스는 높은 이자율, 임대료, 자동차 보험료가 지속됨에 따라 소비자들이 "더 어려운 선택을 해야 했기 때문에 잠시 중단했던 카테고리로 돌아오고 있습니다"라고 말했습니다. 이 회사는 2025 회계연도에 순 매출이 9%에서 11% 사이 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
JP모건의 애널리스트인 켄 골드먼은 주가에 대한 비중 확대 등급을 재차 강조하면서, 클라우스는 쇼핑객이 정상적인 행동으로 돌아오는 것에 대해 낙관적이지만 식음료에 대한 가이던스에는 낙관론의 상당 부분이 반영되지 않았다고 강조했습니다.
골드먼은 "따라서 소비자 환경이 개선되면 예상보다 수프 판매량에 도움이 될 수 있다"라고 말했습니다.
한편, 바이든-해리스 행정부는 식료품 가격을 단속해 왔으며, 해리스 후보는 현재 연방 차원의 가격 폭리 금지 등 더 큰 계획을 백악관에 제시하고 있습니다.
해리스 캠페인이 제시한 생활비 계획에 따르면, 해리스 부통령과 월즈 주지사는 취임 100일 이내에 의회와 협력하여 다음과 같은 일을 추진할 계획입니다:
- 식품 및 식료품에 대한 연방 최초의 가격 폭리 금지를 추진합니다.
- 대기업이 소비자를 부당하게 착취하여 식품 및 식료품에서 과도한 이윤을 남길 수 없도록 명확한 규칙 제정
-이를 위반하는 기업을 조사하고 엄격한 벌금을 부과할 수 있는 새로운 권한을 FTC와 주 법무장관에게 부여
야후 파이낸스가 잠재적인 법안에 대한 입장을 묻자 클라우스는 정책적 관점에서 "모든 정책에 대비"할 준비가 되어 있다고 말했습니다.
"우리는 소비자를 먼저 생각하고 어떻게 하면 올바른 일을 할 수 있는지, 그리고 소비자가 무엇을 다루고 있는지에 대해 적절하게 사려 깊게 생각하지 않는 날이 없습니다."라고 클라우스는 말합니다. "정당한 가격대에서 적절한 가격을 책정하되, 경제성과 가치도 함께 고려하는 것이 우리의 균형 잡힌 행동입니다."
"소비자가 저렴하고 훌륭한 가치를 찾지 못한다면 우리는 승리하지 못합니다."라고 그는 덧붙였습니다.
👨⚕️Personal opinion
대표적인 식품 기업인 Campbell Soup의 매출 증가세가 놀랍습니다.
클라우스 CEO가 언급한 것처럼 외식을 할 경우 1인당 $3~40이 훌쩍 넘는 고물가가 오래 지속되고 있기에 이제 사람들이 슬슬 집에서 요리를 해먹는 횟수가 늘어나고 있는 것으로 보입니다.
유기농 슈퍼에 가서 유기농으로 다 구매한다고 하더라도 이탈리안을 해먹는데 드는 비용이 외식 비용보다 훨씬 싸게 나오기에 사람들이 점점 식재료를 구매해서 집에서 해먹고 있습니다.
인플레이션 상승이 주춤하더라도 한번 상승한 서비스 비용은 웬만해선 하락하지 않기 때문에 당분간 집에서 해먹는 횟수가 점점 늘어나는 트렌드는 지속될 것으로 생각됩니다.
👨⚕️Today's Wrap Up
그날 보도되는 모든 뉴스를 제가 다 보는 것이 불가능하며 제가 읽은 모든 뉴스를 인사이트에
소개하는 것이 물리적으로 불가능하기에 그날 제가 읽은 기사들로 인한 전반적인 분위기를 이 코너에서 말씀드리도록 하겠습니다.
미국 경제가 소프트 랜딩으로 계속 나아가고 있습니다.
오늘 발표된 PCE 또한 월가의 기대치에 부합하며 연준의 금리 인하를 기정사실로 만들고 있습니다.
미국의 소비가 강하게 유지되며 애틀랜타 연방은행의 GDP Now는 3분기 미국의 GDP 성장을 2.5%로 상향 조정하였습니다. 아직까지는 빅 컷에 대한 이야기가 나올 정도는 아니며 이는 다음 주 일자리 보고서의 데이터가 중요할 것으로 생각됩니다.
' 무난한 PCE '
' 소프트랜딩 '
오늘 가장 핫한 뉴스 키워드로 보입니다.
